INVESTMENT & M&A
성장의 근거가 담긴투자 제안
INVESTMENT / FROM STORY TO DEAL
투자자가 검토할 근거,
계약까지의 준비
시장과 사업모델, 재무계획을 투자자의 언어로 정리합니다. 투자유치의 의사결정부터 IR, 실사, 계약까지 단계별 준비를 연결합니다.
- STEP 1투자유치 의사결정
- STEP 2IR Pitch Deck
- STEP 3투자자 미팅
- STEP 4IR · 조건 협의
- STEP 5투자심의
- STEP 6재무실사
- STEP 7투자계약
M&A EXECUTION
M&A의 목적과
거래 일정
새로운 시장과 기술, 사업의 확장. 거래의 목적을 먼저 확인하고 검토·협의·실사·계약의 일정을 설계합니다.
M&A 거래 일정 계획 예시자료 업로드 예정
WHEN YOU NEED THIS
이런 고민이 있다면
IR 자료를 정비하려는 기업
기업가치 검토가 필요한 기업
전략적 투자나 M&A를 검토하는 기업
BUSINESS PROBLEMS
먼저 짚어볼 과제
성장계획이 숫자로 연결되지 않습니다.
시장과 사업모델, 투자금 사용계획이 재무계획과 연결되어야 합니다.
투자자료의 핵심 메시지가 불분명합니다.
기업의 강점과 기회, 위험요소를 투자자가 이해할 수 있게 구조화해야 합니다.
기업가치의 근거가 부족합니다.
재무성과와 성장성, 기술·시장 요소를 바탕으로 설명 가능한 기준이 필요합니다.
Deal 과정의 준비가 부족합니다.
자료검토, 질의응답과 조건협의에 대응할 내부 준비가 필요합니다.
YUIL APPROACH
유일의 검토 기준과
실행 방식
기업의 준비상태와 목표에 따라 검토 범위와 일정을 정합니다.
- 01 · DIAGNOSIS
진단
사업모델, 시장, 성장계획과 재무정보를 확인합니다.
- 02 · REVIEW
요건검토
투자목적과 준비수준, 주요 보완과제를 검토합니다.
- 03 · STRATEGY
전략설계
기업가치 논리와 투자자료, 커뮤니케이션 구조를 설계합니다.
- 04 · MANAGEMENT
실행관리
투자자 접점, 질의응답, 검토와 Deal 일정을 관리합니다.
PROCESS
상담 이후의 진행 과정
- 01
투자목표 진단
필요자금과 성장계획, 투자금 사용목적을 확인합니다.
- 02
사업·재무 분석
시장, 사업모델, 실적과 재무계획을 검토합니다.
- 03
가치·메시지 설계
기업가치 논리와 핵심 투자 메시지를 구조화합니다.
- 04
IR 자료 준비
투자자가 검토할 수 있는 자료와 근거를 정리합니다.
- 05
커뮤니케이션·Deal
투자자 협의, 질의응답과 Deal 진행과정을 관리합니다.
WORK & REPORT
무엇을 정리하고, 어떻게 공유하나요?
실제 제공 범위는 기업의 과제와 협의 내용에 따라 정합니다.
진단요건검토전략설계실행관리
투자유치 · M&A 공개용 수행자료자료 업로드 예정
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